Primeira Reunião
Alinhamento dos primeiros passos e orientações sobre como será o processo da consultoria. Reuniremos os dados e informações
necessárias para a construção do seu planejamento financeiro.
Consultoria financeira para o seu crescimento e a proteção do seu patrimônio.
Raquel Sasso - CFP®
Planejamento - Resultado - Segurança
Consultoria financeira para o seu crescimento e a proteção do seu patrimônio.
Planejamento - Resultado - Segurança
Raquel Sasso - CFP®
Nossa consultoria combina estratégia, tecnologia e experiência, para transformar seu planejamento financeiro em crescimento real:
Planejamento Financeiro na prática:
» Plano Personalizado;
» Ferramentas práticas para organização do seu orçamento pessoal ou familiar;
» Construção dos objetivos de curto, médio e longo prazo.
Gestão de dívidas:
» Levantamento e análise de dívidas/ cartões de crédito/ empréstimos e financiamentos;
» Auxilio para negociações e ou reestruturação;
» Planejamento para quitação das dívidas e retomada do seu controle financeiro.
Investimentos e Crescimento Patrimonial:
» Criação da Reserva de Emergência;
» Carteira de Investimentos Personalizada e de acordo com os seus objetivos;
» Planejamento de Aposentadoria e Renda Futura;
» Alavancagem Patrimonial;
» Wealth Management / Modelo Fee-Based.
Comportamento & Educação Financeira:
» Técnicas de Coaching Financeiro para Mudança de Comportamento/Mindset;
» Cursos de Educação Financeira e Investimentos para Empresas e Grupos;
» Palestras e Eventos de Conscientização Financeira.
»Ebooks para investir com consciência e segurança.
Todos os serviços serão moldados de acordo com as suas prioridades e implementados por meio de reuniões virtuais práticas e objetivas.
Conheça a jornada dos nossos clientes:
Reuniões de trabalho.
Nossas reuniões de trabalho são a forma como a consultoria é desenvolvida. São momentos cruciais em que olharemos para cada pilar do seu planejamento financeiro, entre eles:
» Orçamento;
» Definição de metas;
»Investimentos;
» Crédito e Financiamentos;
»Alavancagem e sucessão patrimonial;
»Gestão de Riscos/Seguros;
»Plano de Aposentadoria;
»Estratégia tributária;
»Programa de milhas.
Reunião de conclusão: Financial Life Plan
Receba o relatório do seu planejamento financeiro completo, do presente até o futuro, com projeções.
1 - Clique no botão abaixo para acessar o whatsapp.
2 - Mande uma mensagem e tire suas dúvidas.
3 - Agende uma conversa On-line para conhecer.
Por onde eu começo?
Conheça a Sua Consultora:
Raquel Sasso possui mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro, com especialização em clientes private e alta renda. Sua formação inclui:
Pós-graduação em Finanças
MBA em Gestão Empresarial
Certificações de alto padrão: CEA – Especialista em Investimentos; e CFP® – Certified Financial Planner.
Formação em coaching financeiro pelo ICF, integrando estratégias técnicas e desenvolvimento do comportamento financeiro
Atua com a plataforma Techfinance, que combina tecnologia e inteligência para oferecer soluções personalizadas, eficientes e sustentáveis.
“Meu compromisso é ajudar meus clientes a alcançar equilíbrio e sucesso financeiro com clareza e estratégia.”
